Leistungen

Schon heute orientiert sich unser Dienstleistungsangebot an den Herausforderungen von morgen. Ob Sie als vertraglich gebundener Vermittler (§ 2 Abs. 10 KWG) oder Anlagevermittler (§ 34f GewO) tätig sind. Alle Details stehen hier zum Download bereit. 

Für uns steht die größtmögliche Flexibilität und Unabhängigkeit jedes einzelnen Beraters an erster Stelle. Das spiegelt sich in dem modularen und bedarfsorientierten Aufbau unserer Leistungen wider. Daher gibt es zwei Module im Haftungsdach der FAM.

Das Haftungsdach FAM HD easy richtet sich an Finanzanlagenvermittler, für die sich eine Qualifizierung gemäß § 34f GewO wirtschaftlich nicht lohnt, die aber auch weiterhin Investmentprodukte vermitteln wollen. Eine entsprechende Qualifikation gem. § 34d WpHG muss jedoch vorliegen oder erworben werden. Das Leistungsangebot des FAM HD easy umfasst die Vermittlung von Altersvorsorgeprodukten, optional die Vermittlung von ausgewählten und versicherten Beteiligungen unseres Partners IC Consulting GmbH sowie die fondsbasierten Vermögensverwaltungsstrategien der FiNet Asset Management AG (FAM). Die Einzelfondsberatung ist ausgeschlossen.  

Für den Berater, der das komplette Spektrum von Aktien, Anleihen, Zertifikaten, ETFs, Investmentfonds bis hin zu ausgewählten Beteiligungen benötigt, bieten wir das Kompletthaftungsdach FAM HD Exclusiv an. Im Bereich der geschlossenen Fonds (AIFs) setzen wir ebenfalls auf unseren Partner IC Consulting GmbH. Um eine gesetzeskonforme und effiziente Beratung zu gewährleisten, setzen wir im Haftungsdach auf das Portfoliomanagement-System munio.pm der DSER. Die DSER Deutsche Software Engineering & Research GmbH in Görlitz ist ein Software-Haus, dass auf Finanzdienstleistungen spezialisiert ist. munio ist der erste workflowbasierte Beraterarbeitsplatz, der anders ist – und aktiv mitdenkt.

Neu bieten wir das Haftungsdach FAM HD Fondsvertrieb an. Das Leistungsangebot ist für Berater konzipiert, die ausschließlich einen oder mehrere Investmentfonds für eine in- oder ausländische Fondsgesellschaft in Deutschland an institutionelle Kunden (B2B) vertreiben wollen („Sales“).

Zu den Qualifikationen - unabhängig vom gewählten Modul - können Sie sich in folgendem Artikel informieren. Sollte eine Schulung erforderlich sein, arbeiten wir mit Going Public! in Berlin zusammen.

Die Produktauswahl können Sie uneingeschränkt und unabhängig treffen. Wir eröffnen Ihnen alle Möglichkeiten, gut aufgestellt und mit innovativen Investitionsideen am Markt zu agieren. So finden Sie in unserem Produktspektrum Investmentfonds inkl. Fonds von Dimensional Fund Advisors und geschlossene Beteiligungen, aber auch ETFs, LV-Lösungen sowie Aktien, Anleihen und Zertifikate (nur als vertraglich gebundener Agent im Haftungsdach FAM HD Exclusiv). 

Nutzen Sie die Vorteile einer unabhängigen Organisation mit einem breiten Leistungsangebot: 

  • Innerhalb unserer Leistungspakete können Sie eine Vielzahl von Depotbanken nutzen. Wahlweise werden die betreuten Kundendepots innerhalb einer webbasierten Anwendung oder munio zentral zur Verfügung gestellt. Beide Anwendungen bieten umfangreiche Optimierungs-, Analyse- und Reportmöglichkeiten.
     
  • Unabhängig sind Sie auch bei der Wahl und Gestaltung der Vergütungsstrukturen. Ob Sie sich für das klassische Vermittlungsgeschäft mit Ausgabeaufschlägen und Bestandsprovision, ein Serviegebührenmodell oder für eine Kombination aus beidem entscheiden – Sie haben die Wahl.

  • Darüber hinaus unterstützen wir Sie als Partner vor Ort mit Messen, Workshops und Seminaren sowie Onlineangeboten zu aktuellen Themen.

  • Alle diese Möglichkeiten geben Ihnen Rechtssicherheit und die Chance, gemeinsam mit einem kompetenten und erfahrenen Asset-Management-Team erfolgreich zu sein.

 

 

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Ihr Ansprechpartner:

Frank Huttel
Fon: 06421 1683-513
Fax: 06421 1683-510